Как подать заявление на налоговый вычет через Госуслуги, возврат налога обучение через госуслуги

Содержание
  1. Как подать заявление на налоговый вычет через Госуслуги
  2. Можно ли подать на налоговый вычет через Госуслуги
  3. Как оформить налоговый вычет через портал Госуслуг: получить
  4. Налоговый вычет через сайт Госуслуг 2018 — возврат подоходного налога через Госуслуги
  5. Оформление налогового вычета через Госуслуги
  6. Как это работает
  7. Сложности, которые могут возникать
  8. Аспекты получения вычета
  9. Вывод
  10. Возврат налога через госуслуги
  11. Как подать декларацию 3-НДФЛ через госуслуги
  12. Оформление налогового вычета через Госуслуги
  13. Возврат налога через госуслуги
  14. Процедура оформления налогового вычета через Госуслуги
  15. Как подать заявление на налоговый вычет через Госуслуги
  16. Как подать декларацию 3-НДФЛ через интернет
  17. Как подать на налоговый вычет через Госуслуги
  18. Как отправить налоговую декларацию через Госуслуги: инструкция по заполнению и работе с сайтом
  19. Налоговый вычет через Госуслуги: особенности оформления
  20. Как оформить налоговый вычет и подать декларацию 3-ндфл через личный кабинет налогоплательщика
  21. Оформляем налоговый вычет за обучение через «Госуслуги»
  22. Куда обращаться
  23. Сумма возврата
  24. «Госуслуги»
  25. Документы
  26. Другие возможности портала
  27. Сайт налоговой
  28. Остались вопросы?
  29. Порядок возврата 13 процентов за обучение в 2019 году
  30. Общие моменты
  31. Порядок действий

Как подать заявление на налоговый вычет через Госуслуги

Многие граждане РФ о возможности подать на налоговый вычет и вернуть част средств, потраченных например на приобретение недвижимости (покупка квартиры), а также на лечение или обучение. Однако, достаточная часть граждан опасается трудностей при подаче декларации 3-НДФЛ на налоговый вычет, поэтому хватаются за любую возможность хоть сколько упростить данную процедуру. Поэтому стоит обратить внимание на портал Госуслуги, который позволяет оформить налоговый вычет онлайн! Итак, я расскажу, как подать на налоговый вычет через Госуслуги!

Можно ли подать на налоговый вычет через Госуслуги

Пользователи портала интересуются, можно ли подать на налоговый вычет через Госуслуги? Да, пользователь может вернуть налоговый вычет через Госуслуги при выполнении следующих условий:

  1. Пользователь должен зарегистрироваться на портале и подтвердить учетную запись;
  2. Пользователь должен обладать электронной цифровой подписью.

Электронная цифровая подпись обязательно необходима, чтобы подать декларацию на налоговый вычет через Госуслуги, так как налоговая служба не примет декларацию, если она не заверена подписью заявителя. Также, пользователи могут выполнит возврат налогового вычета через сайт налоговой службы, однако для этого также необходима электронная подпись.

Однако, необходимо помнить, что пользователи, не имеющие электронную цифровую подпись, могут записаться на прием в налоговую при помощи портала Госуслуги!

Как оформить налоговый вычет через портал Госуслуг: получить

После регистрации на портале Госуслуг и подтверждения личности можно оформить налоговый вычет. Итак, далее представлена пошаговая инструкция, как получить налоговый вычет через портал Госуслуг:

  1. Прежде всего необходимо войти в учетную запись на портале и открыть полный каталог услуг;
  2. Затем следует открыть раздел «Налоги и финансы»;
  3. На открывшейся странице необходимо выбрать подраздел «Прием налоговых деклараций (расчетов);
  4. Далее необходимо выбрать электронную услугу «Предоставление налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ)»;
  5. На открывшейся странице следует ознакомиться с подробной информацией об услуге, выбрать «Сформировать декларацию онлайн» и нажать на кнопку «Получить услугу»;
  6. Далее необходимо внимательно заполнить декларацию на налоговый вычет, указав личные и паспортные данные;
  7. Затем следует указать адрес проживания, а также информацию о доходах, которую можно получить из справки 2-НДФЛ (выдается на работе);
  8. Далее следует выбрать вид налогового вычета, к которому относится пользователь, и подтвердить декларацию электронной подписью;
  9. После чего декларация направляется в налоговый орган. При этом необходимо помнить, что отменить или откорректировать отправленную декларацию будет невозможно.

Безусловно, не все пользователи обладают электронной цифровой подписью, поэтому подача заявления на налоговый вычет через Госуслуги подразделяется на следующие виды:

  • Подача декларации непосредственно через портал в электронном виде, о которой рассказано выше;
  • «Отправить декларацию по почте» — составить декларацию при помощи портала Госуслуги, распечатать ее и направить в налоговый орган по почте;
  • «Отправить заполненную декларацию в электронном виде» — заполнить декларацию в электронном виде при помощи специализированного программного обеспечения и отправить ее через Госуслуги;
  • «Личное посещение налоговой инспекции» — записаться через портал Госуслуги на посещение налоговой инспекции в удобное время.

Кроме того, как уже отмечалось ранее, подача декларации 3-НДФЛ на налоговый вычет возможна на сайте налоговой через Личный кабинет налогоплательщика! Вот таким образом и можно подать документы на налоговый вычет онлайн через Госуслуги, в том числе и оформить декларацию на имущественный налоговый вычет — при покупке квартиры, дома, а также налоговый вычет за медицинские услуги и обучение!

Налоговый вычет через сайт Госуслуг 2018 — возврат подоходного налога через Госуслуги

Также, необходимо заметить, что пользователям доступен налоговый вычет через сайт Госуслуг 2018 следующих видов:

  1. Налоговый вычет за квартиру через Госуслуги — имущественный налоговый вычет;
  2. Налоговый вычет за обучение через Госуслуги;
  3. Налоговый вычет за лечение через Госуслуги.

Таким образом пользователь и может выполнить возврат подоходного налога через Госуслуги 13 процентов, например с покупки квартиры, либо за лечение и обучение.

Оформление налогового вычета через Госуслуги

Получить налоговый вычет через сервис Госуслуги очень удобно. Причем для этого не нужно посещать налоговую, а все манипуляции по заполнению и сдаче документов сделать через личный кабинет налогоплательщика.

Как это работает

В средине 2016 года изменения в закон признали «Личный кабинет» официальным инструментом, при помощи которого можно сдавать отчетность. Документы подаются в электронном формате с любой точки страны. Особенно эта возможность прельщает тех, кто часто ездит по командировкам.

В связи с этим у многих жителей, купивших недвижимость, возникает вопрос можно ли подать пакет документов для оформления налогового вычета через интернет. Ответ однозначен – теперь можно.

Весь пакет документов формируется в электронном виде:

  1. Заявление от физического лица – заполняется в форме, представленной на сайте.
  2. Основные данные для того, чтобы подать декларацию 3 НДФЛ через интернет можно взять из справки от работодателя формы 2 НДФЛ (доходы за прошедший год), ее, кстати, тоже нужно будет сдавать.
  3. Все документы, которые прилагаются к набору нужно отсканировать и также приложить к пакету.

Важно! Для того, чтобы подтвердить факт того, что поданная заявка составлена именно тем человеком, который зарегистрирован в личном кабинете нужно получить электронную подпись. Причем она, в случае с физическими лицами, нужна неквалифицированная, за такую платить не нужно. Получить ее можно в том же личном кабинете. Срок действия 1 год.

Сложности, которые могут возникать

Так как подобным образом, подавать заявку на налоговый вычет в нашей стране еще не принято, система работы услуги еще не совсем отработана. Есть ряд проблем, с которыми можно столкнуться.

Заполнение бланков

С этим сложностей быть не должно, так как те, кто хоть раз в жизни заполнял форму 3-НДФЛ, в электронном бланке быстро разберется. Внимательно нужно просчитывать цифровые данные, так как указание некорректной информации влечет за собой ответственность. Хотя это правило работает и для обычных деклараций.

Сканирование документов

Все подтверждающие бумаги: квитанции, справка 2-НДФЛ, свидетельство о браке, договор купли продажи или долевого участия и т.п. должны сканироваться. Проблемы иногда возникают из-за некорректного сжатия изображения. На нем не четко читаются печати. В этом случае придется потрудиться в известном графическом редакторе.

Отправка пакета документов

После заполнения декларации и подготовки скан-копий документов их нужно отправить для проверки. Это все также делается через сайт Госуслуг. При этом есть важный совет – лучше всего это делать ночью или рано утром, тогда, когда портал не перегружен посетителями. В таком случае процесс отправки не затянется.

Декларацию необходимо обязательно заверить при помощи электронной подписи. После отправки дождаться квитанции, которая подтверждает факт приема налоговым органом документов к рассмотрению. Также в уведомлении придет номер, по которому зарегистрировано данное заявление.

Кроме того нужно будет заполнить электронную заявку, в которой указываются реквизиты для перечисления денег.

Теперь придется ждать 3 месяца – это длительность камеральной проверки. После, если решение будет позитивным, еще 1 месяц. Это время займет перечисление средств на расчетный счет, указанный в заявке.

Отслеживать состояние проверки документов можно также через личный кабинет.

Аспекты получения вычета

Во всем остальном получение налогового вычета дистанционно ни в чем не отличается от личной передачи документов. Стоит вспомнить некоторые моменты:

  1. Заявитель вычета должен быть гражданином России.
  2. Нужно иметь официальный доход, с которого удерживается подоходный налог. Именно это делает невозможным получение вычета любым методом для пенсионеров, которые не работают.
  3. Приобретенная недвижимость должна располагаться на территории страны.
  4. Для покупки можно использовать собственные или кредитные средства.
  5. Если имущество куплено до 1.01.2014, то вычет производится из суммы 1 млн руб, то есть составляет не больше 130 тыс. руб. При покупке жилья после этой даты с 2 млн, то есть максимальная сумма – 260 тыс.

Вывод

Сдать все документы для получения возврата имущественного вычета, не посещая налоговую очень удобно. Не нужно стоять в очередях, ходить по кабинетам. Всего то надо несколько часов времени и вычет почти что в кармане.

Возврат налога через госуслуги

Как подать декларацию 3-НДФЛ через госуслуги

А прошедшим процедуру подтверждения личности будет открыт доступ ко всем услугам, предлагаемым порталом. Так, декларация 3-НДФЛ через госуслуги может быть подана только в случае подтверждения личности. Для того чтобы пройти эту процедуру, необходимо совершить одно из следующих действий:

Для регистрации на сайте госуслуг необходимо ввести Ф. И. О., электронную почту или номер мобильного телефона. Нажав на кнопку регистрации, пользователь попадет на страницу для формирования пароля. После этой несложной процедуры станут доступны справочно-информационные услуги на портале.

Оформление налогового вычета через Госуслуги

Декларацию необходимо обязательно заверить при помощи электронной подписи. После отправки дождаться квитанции, которая подтверждает факт приема налоговым органом документов к рассмотрению. Также в уведомлении придет номер, по которому зарегистрировано данное заявление.

В средине 2019 года изменения в закон признали «Личный кабинет» официальным инструментом, при помощи которого можно сдавать отчетность. Документы подаются в электронном формате с любой точки страны. Особенно эта возможность прельщает тех, кто часто ездит по командировкам.

Возврат налога через госуслуги

Получить налоговый вычет на приобретение жилого имущества можно в любое время, законодательством не установлен срок давности, т.е. вы можете запросить предоставить вычет за объект, приобретенный, например, 10 лет назад. Но задним числом можно получить выплату только за последние три отчетных года. Например, в текущем 2019 году вы можете подать отчет 3-НДФЛ за 2013, 2014, 2015 года и получить обратно уплаченные в бюджет 13% от вашей зарплаты. Максимальная сумма (заработанная), с которой можно получить налоговый вычет в размере 13% составляет:

В последней четвертой части можете сразу заполнить заявление на возврат, указав реквизиты вашей банковской карты (текущий счет) или реквизиты депозита. Заявление можно оформить потом, когда декларация пройдет проверку. Формируем здесь файл для отправки, к нему необходимо прикрепить сканы следующих документов:
— Договор купли-продажи, договор Долевого участия (ДДУ с застройщиком) или договор Паенакопления с кооперативом (ЖК, ЖСК, ЖНК)
— Документы, подтверждающие расходы на покупку жилья — платежные поручения, кассовые ордера
— Акт прима передачи или свидетельство о регистрации права собственности*
— справку из банка об уплаченных процентах (если подаете на вычет по ипотечным процентам)

Процедура оформления налогового вычета через Госуслуги

Начиная с 2015 года пользователи Госуслуги могут сдавать отчетность в ИФНС прямо через портал. Все сведения будут переданы напрямую в ФНС России. Причем пользоваться этой услугой могут не только жители крупных мегаполисов и областных центров, но и люди, проживающие в небольших городках, отдаленных от столицы. Возможность получения налогового вычета в электронном виде через gosuslugi.ru по достоинству оценят те, кто не может обращаться в ведомство лично, к примеру, люди, часто уезжающие из города или имеющие плотный рабочий график.

Помимо подачи онлайн-заявки, пользователь портала Электронного правительства может записаться в налоговую через Госуслуги на налоговый вычет. Для этого на информационной странице услуги нужно выбрать вариант «Запись в ведомство», а затем нажать на кнопку «Записаться на прием».

Как подать заявление на налоговый вычет через Госуслуги

  1. Стандартный. Эта льгота предоставляется инвалидам, военнослужащим, совершеннолетним гражданам до 24 лет, которые находятся на обучении на дневной форме стационара. Также вычет оформляется родителями несовершеннолетних детей до 18 лет.
  2. Социальный. Социальный налоговый вычет может быть предоставлен, если гражданин может подтвердить расходы на собственное обучение, а также обучение близких родственников; благотворительность; на собственное лечение или лечение близких родственников, включая оплату не только медицинского обеспечения, но и лекарственных препаратов. Также на социальный вычет предоставляется при добровольных пенсионных взносах в государственные и негосударственные фонды.
  3. Имущественный. Вычет предоставляет при покупке жилья или участка под строительство. При этом возврат доступен как при единовременной оплате жилья, так и при покупке в ипотеку. В последнем случае вычет рассчитывается в зависимости от процентной ставки ипотечного кредита.
  4. Профессиональный. Выделяется некоторым категориям индивидуальных предпринимателей, а также сотрудникам научной или творческой сферы деятельности, которая связана с авторскими правами. На данный вычет не могут претендовать индивидуальные предприниматели, если они уже участвуют в других программах льготного налогообложения.

При желании лично подать декларацию на налоговый вычет в отделении ФНС, сделать это можно в том же разделе, где находится электронная услуга. Достаточно поменять на странице с информацией по предоставлению формы 3-НДФЛ изменить тип получения услуги с электронной на личное посещение налоговой инспекции.

Как подать декларацию 3-НДФЛ через интернет

Для того, что бы сдать 3-НДФЛ через интернет потребуется программа «Налогоплательщик ЮЛ», т.к. она имеет возможность выгрузки декларации 3-НДФЛ в электронном виде. Программа Декларация 3-НДФЛ, описанная в том же разделе заполнить 3-НДФЛ, существенно проще и подойдет для случая, если вам надо просто распечатать декларацию. Для того что бы выгрузить декларацию ее в специальном электронном формате нужна именно программа «Налогоплательщик ЮЛ».

Найдите на открывшейся странице подраздел «Прием налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц», и выберете удобный для вас способ подачи декларации 3-НДФЛ — лично, по почте или через интернет. Для заказа соответствующей услуги на портале необходимо иметь логин и пароль. В качестве логина выступает — страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица, выдаваемый Пенсионным фондом РФ, сокращенно СНИЛС. Для получения пароля потребуется указать ваши номера СНИЛС и ИНН. ИНН — индивидуальный номер налогоплательщика, выдается Федеральной налоговой службой.

Как подать на налоговый вычет через Госуслуги

  1. Прежде всего необходимо войти в учетную запись на портале и открыть полный каталог услуг;
  2. Затем следует открыть раздел «Налоги и финансы»;
  3. На открывшейся странице необходимо выбрать подраздел «Прием налоговых деклараций (расчетов);
  4. Далее необходимо выбрать электронную услугу «Предоставление налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ)»;
  5. На открывшейся странице следует ознакомиться с подробной информацией об услуге, выбрать «Сформировать декларацию онлайн» и нажать на кнопку «Получить услугу»;
  6. Далее необходимо внимательно заполнить декларацию на налоговый вычет, указав личные и паспортные данные;
  7. Затем следует указать адрес проживания, а также информацию о доходах, которую можно получить из справки 2-НДФЛ (выдается на работе);
  8. Далее следует выбрать вид налогового вычета, к которому относится пользователь, и подтвердить декларацию электронной подписью;
  9. После чего декларация направляется в налоговый орган. При этом необходимо помнить, что отменить или откорректировать отправленную декларацию будет невозможно.

Многие граждане РФ о возможности подать на налоговый вычет и вернуть част средств, потраченных например на приобретение недвижимости, а также на лечение или обучение. Однако, достаточная часть граждан опасается трудностей при подаче декларации 3-НДФЛ на налоговый вычет, поэтому хватаются за любую возможность хоть сколько упростить данную процедуру. Поэтому стоит обратить внимание на портал Госуслуги, который позволяет оформить налоговый вычет онлайн! Итак, я расскажу, как подать на налоговый вычет через Госуслуги!

Как отправить налоговую декларацию через Госуслуги: инструкция по заполнению и работе с сайтом

  1. При помощи программы «Декларация»: строго говоря, это не является отправкой через интернет, так как после заполнения документ нужно распечатать и отнести лично.
  2. Зайдя на сайт ФНС, который относится к району плательщика: для этого необходимо зарегистрироваться, пройти проверку и получить электронную подпись.
  3. Через сайт Госуслуг: этот способ подходит тем, кто уже пользуется сайтом или собирается начать.
  1. Нужно скачать программу «Налогоплательщик» — самую свежую версию можно найти на сайте ФНС – и заполнить ее. В форме указаны обязательные к заполнениям пункты, необходимо только внимательно вписать данные. Налог программа подсчитает сама, код налогового органа, куда будут отданы документы, можно узнать на сайте ФНС в разделе «Определение реквизитов ИФНС».
  2. Сохранить заполненную декларацию на компьютер.
  3. На Госуслугах нужно выбрать раздел «Подача налоговой декларации» и создать там заявку на отправку документов.
  4. Загрузить документ на портал и записать номер заявки.

Налоговый вычет через Госуслуги: особенности оформления

Это самый простой шаг из всех, которые предстоит сделать. Здесь обычно сложностей не возникает. В бланках можно быстро разобраться, тем более что их заполнение связано с заполнением 3-НДФЛ, которую большинство людей имели опыт заполнять. Главное – расчёт цифровых данных: неправильно заполнивший эту часть бланка гражданин будет нести за некорректность данных ответственность.

2015 год ознаменовался в портале Госуслуг тем, что законом он был признан как официальный инструмент, пользуясь которым граждане могут совершать сдачу отчетности напрямую в налоговые органы. Вся необходимая документация может быть подана в любом месте нашей страны, а не только на территории, которую охватили большие города.

Как оформить налоговый вычет и подать декларацию 3-ндфл через личный кабинет налогоплательщика

Данная инструкция составлена для тех, кто решил сэкономить свое личное время и оформить свой социальный (лечение, обучение) или имущественный вычет (за покупку квартиры, комнаты или дома) через интернет.
Для этих целей налоговой был создан личный кабинет, в котором Вы в режиме онлайн можете подать свою декларации, подтвердив данные указанные в ней скан-копиями необходимых документов. Где и как это правильно сделать? Об этом и много другом читайте ниже.

Как понять что проверка пройдена и Вы можете рассчитывать на вычет? В разделе личного кабинета 3-ндфл (смотрим 8 шаг) у вас изменится статус хода проверки на : завершена, а так же появится дата завершения проверки. Обращаем Ваше внимание, даже если проверка завершилась раньше 3 месяцев с даты предоставления документов в налоговую службу. Это не значит, что в ближайшее время Вы получите деньги. В любом случае потребуется ждать даты, когда пройдет 3 месяца (90 дней с учетом праздничных дней) с даты подачи, данная процедура регламентирована законодательством.

Оформляем налоговый вычет за обучение через «Госуслуги»

Право на возврат подоходного налога в размере 13% с суммы, уплаченной за образование, имеют граждане, получающие официальный доход. Подать заявление на налоговый вычет через «Госуслуги» или иным способом могут как сами учащиеся, так и их родители (законные представители).

Куда обращаться

За возвратом подоходного налога нужно обращаться в ФНС по месту регистрации. Сделать это можно лично или онлайн. При этом вычет предоставляется на следующие образовательные услуги:

  • частный детский сад;
  • платная школа;
  • высшее учебное заведение;
  • курсы по вождению;
  • дополнительное образование (кружки, секции и так далее).

При этом у образовательного учреждения обязательно должна быть лицензия.

Сумма возврата

Размер возвращаемого налога рассчитывается исходя из суммы, фактически уплаченной налогоплательщиком за образование. При этом существует максимальная граница выплат:

  • 120 000 – за себя;
  • 50 000 – за детей.

Если стоимость обучения в течение одного календарного года превышает максимально установленный лимит, то сумма возврата будет рассчитываться только на 120 или 50 тысяч, в зависимости от заявителя. Оставшаяся часть не переносится на последующие годы.

«Госуслуги»

Получить налоговый вычет через «Госуслуги» могут все зарегистрированные пользователи. Для заполнения 3-НДФЛ нужно авторизоваться на портале www.gosuslugi.ru и перейти в раздел «услуги». В перечне выбрать «Налоги и финансы», а затем «Прием налоговых деклараций».

Далее нужно кликнуть «Получить услугу». Если пользователь заполняет 3-НДФЛ на портале впервые, то ему следует нажать кнопку «Заполнить новую декларацию».

3-НДФЛ состоит из четырех разделов:

  • данные налогоплательщика;
  • сведения о доходах;
  • информация о расходах;
  • итоги.

Данные налогоплательщика заполняются автоматически из профиля пользователя. Вкладку «доходы» можно заполнить двумя способами:

  • перенести данные из 2-НДФЛ;
  • вручную.

Раздел «вычеты» состоит из пяти подразделов:

  • стандартные;
  • социальные;
  • взносы;
  • ценные бумаги;
  • имущество.

Справка: Для возврата налога через «Госуслуги» за обучение нужно выбрать подраздел социальные вычеты.

В соответствующей графе следует поставить сумму, фактически уплаченную за обучение. Размер оплаты должен быть подтвержден квитанциями из банка.

Во вкладке «итоги» рассчитаны следующие данные:

  • общий доход;
  • налоговая база;
  • исчисленные и уплаченные налоги;
  • сумма к возврату.

Готовый документ можно скачать на ПК в формате pdf для последующего представления в инспекцию лично. Помимо этого доступна отправка файла онлайн, через портал государственных услуг.

Важно знать: Для получения налогового вычета за обучение через «Госуслуги» необходимо заверить декларацию электронно-цифровой подписью и только после этого отправить в ФНС.

Документы

Чтобы инспектор смог провести проверку правильности заполнения 3-НДФЛ и расчета суммы налога, необходимо прикрепить к электронному файлу документы:

  • договор на оказание образовательных услуг;
  • лицензию учреждения;
  • квитанции или чеки, подтверждающие оплату;
  • справку 2-НДФЛ.

Если заявителем является родитель учащегося, то дополнительно представляются;

  • документы, подтверждающие родство;
  • справка об очной форме обучения.

Для прикрепления перечисленных документов к декларации на портале нужно кликнуть «Добавить документ».

Полезно: Объем файлов для отправки не должен превышать 20 МБ.

3-НДФЛ можно подать в течение трех лет с момента получения образовательной услуги и оплаты за нее.

Другие возможности портала

На сайте государственных услуг можно не только подать декларацию 3-НДФЛ на компенсацию расходов по образованию, но и получить налоговый вычет за квартиру через «Госуслуги». Для этого следует выбрать соответствующую вкладку в категории «расходы».

Имущественный вычет предоставляется на покупку или строительство жилого объекта, приобретение земельных участков, а также выплату процентов по ипотечному кредиту. Для этого необходимо заполнить сведения о недвижимости:

  • способ приобретения;
  • наименование;
  • вид собственности;
  • признак налогоплательщика;
  • адрес;
  • дата регистрации и начала использования;
  • расходы.

Сумма расходов складывается из стоимости объекта и процентов, уплаченных кредитной организации.

Сайт налоговой

Помимо портала госуслуг подать декларацию 3-НДФЛ можно на сайте налоговой инспекции www.nalog.ru. Для заполнения формы нужно авторизоваться в личном кабинете одним из способов:

  • ввести логин и пароль, полученный в ФНС;
  • с помощью ЭЦП;
  • через «Госуслуги».

На открывшейся странице расположены категории доступных сервисов:

Декларация 3-НДФЛ размещена в разделе «жизненные ситуации».

В личном кабинете доступны следующие действия с декларацией:

  • создать новую;
  • загрузить из специальной программы;
  • просмотреть список;
  • отредактировать.

После нажатия кнопки «Подать декларацию 3-НДФЛ» пользователю становятся доступны три способа:

  • заполнить онлайн;
  • отправить документ, заполненный в программе;
  • скачать программу для заполнения.

Внимание: При установке программы на ПК необходимо выбрать версию в соответствии с годом, за который пользователь хочет подать декларацию.

Чтобы заполнить и отправить 3-НДФЛ в онлайн-режиме, необходимо получить ключ ЭЦП. Сделать это можно в личном кабинете на сайте налоговой.

Заполнение в программе

Для скачивания программного обеспечения на ПК следует кликнуть «загрузить», а после этого установить ее на компьютер. По завершению процесса на рабочем столе отобразится ярлык «Декларация».

Для начала работы нужно выбрать:

  • код ФНС;
  • признак налогоплательщика;
  • доходы;
  • подтверждение достоверности.

Во вкладке «Сведения о декларанте» указывается личная информация пользователя:

  • фамилия;
  • имя;
  • отчество;
  • ИНН;
  • дата и место рождения;
  • гражданство;
  • реквизиты паспорта;
  • контактный телефон.

В разделе «Доходы, полученные в РФ» нужно заполнить информацию о работодателе, а также суммы заработной платы и предоставляемых вычетов.

В последнем разделе «Вычеты» нужно выбрать вкладку «Социальные» и поставить галочку в чекбоксе «Предоставить социальные налоговые вычеты».

В графе «Суммы» указать фактически затраченные средства на оплату обучения. В конце заполнения следует кликнуть «Создать».

Программа предлагает сохранить документ на ПК. Декларацию можно отправить через сайт налоговой или «Госуслуги», а также распечатать и подать в отделение ФНС лично или через представителя, по доверенности.

Подавать декларацию для получения налогового вычета можно онлайн или при личном посещении ФНС. Для направления пакета документов через интернет пользователю необходимо получить ключ ЭЦП. После передачи данных в инспекцию начинается камеральная проверка достоверности сведений, продолжительностью 90 дней. По ее окончанию налогоплательщик получает уведомление о сумме возврата подоходного налога. Денежные средства перечисляются на счет заявителя в течение 30 календарных дней. Таким образом, с момента подачи 3-НДФЛ до даты выплаты проходит более четырех месяцев.

Остались вопросы?

Проконсультируйтесь у юриста (бесплатно, круглосуточно, без выходных):

Внимание! Юристы не записывают на приём, не проверяют готовность документов, не консультируют по адресам и режимам работы МФЦ, не оказывают техническую поддержку по порталу Госуслуг!

Порядок возврата 13 процентов за обучение в 2019 году

В РФ 70 % образовательных услуг предоставляется на платной основе. Но закон предусматривает возможность частичного возмещения средств.

Дорогие читатели! Статья рассказывает о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай индивидуален. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь к консультанту:

+7 (812) 317-50-97 (Санкт-Петербург)

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

Это быстро и БЕСПЛАТНО!

Но воспользоваться правом могут далеко не все. Как в 2019 году вернуть 13 % стоимости обучения? По законодательству Российской Федерации можно вернуть часть оплаты за обучение.

Такая возможность есть у людей, работающих официально. Кроме прочего имеет значение, в каком учреждении получается образование. Как возвратить 13 процентов стоимости обучения в 2019 году?

Общие моменты

Все жители России, которые работают официально, платят подоходный налог с заработной платы. Такое удержание именуется как налог на доходы физических лиц.

Данным сбором облагается не только зарплата, но и иные доходы граждан. Так НДФЛ взимается с продажи имущества, сдачи недвижимости в аренду, доходов от частного предпринимательства.

Хотя государство взимает определенный процент практически с каждого дохода россиян, оно предусматривает и возможность возврата взысканного налога.

В частности граждане могут воспользоваться налоговым вычетом, но только в строго определенных случаях.

Налоговый вычет – это уменьшение доходов налогоплательщика на сумму понесенных им расходов. То есть налоговая база при начислении налога уменьшается на сумму предоставляемого вычета.

Вычеты бывают:

К числу социальных налоговых вычетов как раз и относится вычет за обучение. Однако возврат налога сопряжен с некоторыми нюансами, о которых надлежит знать, претендуя на получение льготы.

Необходимые термины

Прежде всего, следует разобраться с определением НДФЛ, что позволит понять механизм возврата налога.

Налог на доходы физических лиц удерживается с официальных доходов граждан, которые они получают от трудовой или предпринимательской деятельности.

При этом резиденты РФ выплачивают 13 процентов от суммы дохода, а нерезиденты платят 30 процентов.

Часто резиденство путают с гражданством. На самом деле быть налоговым резидентом РФ может быть и иностранный гражданин.

Достаточно проживать в России на законных основаниях постоянно или как минимум в течение 183 дней за год и при этом получать доход от официальной деятельности.

По этому принципу нерезидентом РФ может являться и российский гражданин, проживающий за границей.

Разница статусов в том, что размер НДФЛ отличается:

13 % Для резидентов РФ
30 % Для нерезидентов РФ

Налоговый вычет предоставляется только по НДФЛ 13 %. Соответственно, претендовать на вычет могут как россияне, так и иностранцы, но только при наличии статуса резидента.

Вычет за обучение – это возврат части стоимости в размере уплаченного за год НДФЛ и не более определенного максимума. Означает это, что государство возмещает оплату обучения не в полном объеме.

Вернуть можно не более суммы подоходного налога, выплаченного за предыдущий обращению год и не больше максимального размера вычета.

У кого есть право на получение

Правом на возврат 13 процентов за оплату обучения обладают:

Граждане и резиденты РФ Которые самостоятельно оплачивают собственное образование
Родители Оплачивающие учету своих детей
Братья, сестры либо опекуны Оплачивающие образование детей, чей возраст не превышает 24 лет

Основным требованием к получателю вычета являются такие критерии, как:

Недостаточно только трудоустроиться, чтобы получить право на вычет. Размер предоставляемого вычета напрямую зависит от суммы ранее уплаченного НДФЛ.

Вернуть можно только то, что ранее выплатил в бюджет. Также сумма возврата ограничена законодательно установленным лимитом:

Не более 13 % от 120 000 рублей При получении вычета за собственное обучение
Не больше 13 % от 50 000 рублей При оформлении вычета за ребенка. При этом установленный лимит применяется для каждого ребенка

Можно ли получить вычет за оплату обучения супруга? Например, жена учится, а муж работает и оплачивает ее учебу. Вычет за супруга законом не предусмотрен.

Вернуть часть оплаты сможет только обучающийся супруг сам за себя, причем в квитанциях на оплату должно указываться его имя.

Получать вычет можно ежегодно, независимо от того, сколько лет продолжается обучение. Но при этом подавать декларацию разрешается не больше чем за три предыдущих года.

Потому рекомендуется не затягивать обращение, а подавать декларацию сразу по окончании календарного года.

Имеет значение и учреждение, в котором получается образование. Оно в обязательном порядке должно обладать лицензией на право ведения образовательной деятельности.

С учащимся должен быть заключен договор на оказание образовательных услуг. Образовательная организация может быть как государственной, так и частной.

Причем обучение может быть не только общим или профессиональным, но и дополнительным.

Действующие нормативы

О социальных налоговых вычетах говорится в ст.219 НК РФ. В отношении вычета за получение образование здесь сказано, что правом на возврат части подоходного налога обладают:

  • налогоплательщики, самостоятельно получающие образование;
  • родители, чьи дети до 24 лет получают очное образование;
  • опекуны или попечители детей;
  • лица, оплачивающие образование братьев или сестер.

Обязательным требованием является государственная аккредитация учебного заведения. Вычет предоставляется в размере фактически произведенных расходов в пределах установленной суммы.

Как действует закон 255-ФЗ об обязательном социальном страховании, читайте здесь.

Нельзя применить вычет, если оплата осуществляется за счет средств материнского капитала.

Порядок действий

Получить налоговый вычет можно двумя способами – через налоговую инспекцию или через работодателя.

Каждый вариант имеет свои плюсы и минусы:

Через работодателя вычет можно оформлять сразу же после возникновения расходов Не нужно дожидаться завершения календарного года. Однако при слишком большой сумме возврата работодатель может и не успеть возместить положенную сумму в полном объеме. Придется оформлять заново получение невыплаченного остатка
В налоговой инспекции получать вычет целесообразно Когда за год свершается несколько платежей. С точки зрения экономии времени лучше один раз оформить вычет и получить сразу весь вычет, чем заниматься оформлением через работодателя вычета на каждый отдельный платеж
Получая вычет у работодателя Не придется подавать налоговую декларацию. Потребуется лишь предоставление документов, подтверждающих расходы. Но зато потребуется дважды посетить налоговую инспекцию и потом обратиться в бухгалтерию по месту работы. Оформляя вычет через ФНС, нужно только раз сдать собранный пакет документов и можно ожидать перечисления средств
Если помимо социального вычета за обучение планируется получение иных вычетов То лучше по окончании года сразу оформить все вычеты и разом получить всю сумму полагающихся денежных средств

Документы на возврат 13 процентов за обучение

Для получения налогового вычета за обучение потребуется подготовить следующие документы:

Налоговая декларация 3-НДФЛ Подается в ФНС как заявление на получение вычета и подтверждение оснований получения льготы
Справка 2-НДФЛ, предоставленная работодателем Требуется для определения общей суммы уплаченного подоходного налога
Справка о прохождении обучения Выданная образовательной организацией
Паспорт заявителя Желающего получить вычет и оплатившего обучение
ИНН
Договор Заключенный с образовательной организацией (копия)
Копию лицензии учреждения На оказание образовательных услуг
Копии платежных документов Подтверждающих оплату обучения
Свидетельство о рождении ребенка За которого получается вычет (при оформлении за детское обучение)

Самым сложным для человека, впервые оформляющего вычет, является заполнение декларации.

Заполнить потребуется титульный лист документа установленной формы, первый и второй разделы, листы А и Е.

Можно заполнить декларацию от руки, скачав бланк с официального сайта ФНС и руководствуясь образцом. Но важно учитывать, что ежегодно форма декларация меняется.

И нужно подавать декларацию, соответствующую году, за который осуществляется возврат. Чтобы не допустить ошибок в заполнении, можно осуществить заполнение при помощи специальной программы, скачанной с сайта ФНС.

В ВУЗе

При получении образования в ВУЗе не имеет значения, получает гражданин очное образование, заочное, дистанционное или в форме экстерната.

Но такой порядок применим только в отношении обучения непосредственного получателя вычета. При этом возраст не принимается в расчет.

А вот когда осуществляется возврат налога за обучение ребенка в институте или братья/сестры оформляют льготу, то учитываются лишь очная форма образования. Кроме того, возраст обучающегося ребенка не должен превышать 24 лет.

Договор, заключаемый с ВУЗом на обучение ребенка, подписать может любой из родителей. При этом и вычет может требовать любой родитель, даже если не он подписал договор.

Но когда мать и отец разведены, то право на возврат налога имеет только тот родитель, с которым был заключен договор.

Иногда договор оформляется на имя самого студента. В этом случае родители также могут претендовать на вычет.

Но если студент подрабатывает в свободное от учеты время, то целесообразно заключить договор и на одного из родителей и на самого студента.

При этом вычет могут получить оба – родитель от суммы в 50 000 рублей, а студент от суммы в 120 000 рублей. Можно ли претендовать на вычет в случае отчисления по собственному желанию?

Да, закон этого не воспрещает, поскольку значение имеют фактически понесенные затраты на образование, а не результат обучения.

В автошколе

Как вернуть 13 процентов за обучение в автошколе? Если о возможности получения вычета при обучении в институтах и ВУЗах граждане еще как-то осведомлены, то о том, что можно получить вычет за обучение в автошколе большинство людей и не подозревает.

Между тем, если обучение получено на платной основе, а автошкола надлежащим образом аккредитирована, разрешается оформить возврат части стоимости обучения за счет НДФЛ.

Видео: как заполнить форму 3 НДФЛ и получить налоговый вычет за обучение

Разницы в оформлении вычета за обучение в автошколе нет. За свое обучение гражданин может получить вычет независимо от того как он обучался, очно, заочно или на вечернем отделении.

Когда оформляется вычет за детей, братьев или сестер, форма обучения может быть исключительно очной.

В число предоставляемых документов включается договор на оказание услуг и лицензия автошколы.

Если договор был заключен в режиме онлайн, то необходимо его распечатать, чтобы инспектор автошколы проставил на нем свою подпись.

Пошаговая инструкция

Если налогоплательщик выбрал способ получения налогового вычета за обучение через ФНС, то начинать процедуру следует по окончании года, за который возмещается налог.

Порядок действий будет таким:

Заполнить налоговую декларацию 3-НДФЛ При оформлении вычета за 2-3 года декларация заполняется по каждому году отдельно
Получить в бухгалтерии по месту работы справку 2-НДФЛ О сумме начисленных и удержанных налогов за соответственный год
Подготовить необходимые документы (о получении образования, об оплате обучения и т. д.) Если вычет получается за ребенка, нужно в образовательном учреждении получить справку, что обучение велось очно. Когда обращается опекун или попечитель ребенка. Потребуются документы о законности представления детских интересов
В налоговую инспекцию по месту жительства Подать декларацию и подготовленные документы
Одновременно с декларацией (если в ней рассчитана сумма возврата) Подать заявление на возврат НДФЛ с указанием реквизитов для получения средств
Ожидать завершения проверки по обращению И перечисления средств на указанный счет или банковскую карту

Когда вычет оформляется через работодателя, не имеет значение период обращения. Можно не дожидаться конца года и обращаться сразу после свершения платежа.

Пошаговый алгоритм действий таков:

  1. Написать заявление в ФНС на получение уведомления о праве на социальный вычет.
  2. Собрать документы, подтверждающие право получения вычета.
  3. Подать подготовленные документы и заявление в налоговые органы по месту жительства.
  4. Спустя 30 дней получить в ФНС запрошенное уведомление.
  5. Предоставить документ из налоговой в бухгалтерию работодателя.
  6. Получать вычет с каждой зарплаты (работодатель не будет удерживать подоходный налог до исчерпания суммы вычета до конца года).

Как можно оформить через Госуслуги

С 2015 года пользователи портала Госуслуг имеют возможность подавать налоговую отчетность в режиме онлайн через портал. Информация передается в ФНС.

Для оформления налогового вычета через Госуслуги потребуется:

  • быть зарегистрированным пользователем портала;
  • иметь электронную цифровую подпись (для физлица подойдет и неквалифицированная ЭП);
  • отсканировать все необходимые документы.

Непосредственно для подачи декларации нужно:

Авторизоваться На портале Госуслуг
Найти раздел «Налоги и финансы» и выбрать «Прием деклараций»
Найти услугу «Предоставление формы 3-НДФЛ»

В открывшемся окне онлайн-формы заполняется декларация, подписывается ЭЦП и к ней прикрепляются сканы документов. Статус отправленной заявки можно отслеживать в Личном кабинете.

Здесь же на Госуслугах можно записаться на прием в налоговую инспекцию для предоставления оригиналов документов для сверки.

На информационной странице услуги выбирается «Запись в ведомство» и нажимается кнопка «Записаться на прием».

В течение какого времени производится выплата

Налоговое законодательство РФ устанавливает сроки для предоставления налогового вычета.

Так при оформлении возврата через ФНС после подачи всех документов налоговой инспекции дается три месяца на проверку достоверности предоставленной информации.

О принятом решении заявитель уведомляется в течение десяти дней. В случае положительного ответа налогоплательщик подает заявление на возврат налога.

После этого в течение месяца деньги перечисляются на счет заявителя. Если подать заявление о возврате сразу с декларацией, можно несколько сократить срок ожидания.

Про общероссийский классификатор специальностей по образованию ОКСО, читайте здесь.

Как проходит лечение зубов бесплатно по полису ОМС в Москве, смотрите здесь.

Когда вычет оформляется через работодателя, уведомление из налоговой инспекции выдается спустя месяц после обращения.

Сразу после предоставления документа в бухгалтерию начинает предоставляться вычет. То есть уже со следующей зарплаты работодатель не станет удерживать НДФЛ.

Оформление налогового вычета за обучение может показаться сложным и длительным.

В действительности же достаточно лишь правильно подготовить нужный пакет документов и своевременно подать декларацию.

Если в течение всего периода обучения возвращать часть налога, то можно заметно снизить стоимость обучения и сэкономить семейный бюджет.

  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

  1. Задайте вопрос через форму (внизу), либо через онлайн-чат
  2. Позвоните на горячую линию:
    • Москва и Область — +7 (499) 110-56-12
    • Санкт-Петербург и область — +7 (812) 317-50-97
    • Регионы — 8 (800) 222-69-48

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

Похожих постов не найдено

Комментариев нет, будьте первым кто его оставит