Как подать заявление на налоговый вычет через Госуслуги, вернуть налог обучение через госуслуги

Содержание
  1. Как подать заявление на налоговый вычет через Госуслуги
  2. Можно ли подать на налоговый вычет через Госуслуги
  3. Как оформить налоговый вычет через портал Госуслуг: получить
  4. Налоговый вычет через сайт Госуслуг 2018 — возврат подоходного налога через Госуслуги
  5. Процедура оформления налогового вычета через Госуслуги
  6. Что такое налоговый вычет?
  7. Использование портала Госуслуги
  8. Как подать заявление на налоговый вычет через Госуслуги
  9. Инструкция
  10. Основные виды налогового вычета
  11. Как записаться на прием в ФНС?
  12. Оформляем налоговый вычет за обучение через «Госуслуги»
  13. Куда обращаться
  14. Сумма возврата
  15. «Госуслуги»
  16. Документы
  17. Другие возможности портала
  18. Сайт налоговой
  19. Остались вопросы?
  20. Порядок возврата 13 процентов за обучение ребенка в 2019 году
  21. У кого есть право на получение
  22. Законные основания
  23. Порядок действий
  24. Документы на возврат 13 процентов
  25. Как можно оформить через Госуслуги (пошаговая инструкция)

Как подать заявление на налоговый вычет через Госуслуги

Многие граждане РФ о возможности подать на налоговый вычет и вернуть част средств, потраченных например на приобретение недвижимости (покупка квартиры), а также на лечение или обучение. Однако, достаточная часть граждан опасается трудностей при подаче декларации 3-НДФЛ на налоговый вычет, поэтому хватаются за любую возможность хоть сколько упростить данную процедуру. Поэтому стоит обратить внимание на портал Госуслуги, который позволяет оформить налоговый вычет онлайн! Итак, я расскажу, как подать на налоговый вычет через Госуслуги!

Можно ли подать на налоговый вычет через Госуслуги

Пользователи портала интересуются, можно ли подать на налоговый вычет через Госуслуги? Да, пользователь может вернуть налоговый вычет через Госуслуги при выполнении следующих условий:

  1. Пользователь должен зарегистрироваться на портале и подтвердить учетную запись;
  2. Пользователь должен обладать электронной цифровой подписью.

Электронная цифровая подпись обязательно необходима, чтобы подать декларацию на налоговый вычет через Госуслуги, так как налоговая служба не примет декларацию, если она не заверена подписью заявителя. Также, пользователи могут выполнит возврат налогового вычета через сайт налоговой службы, однако для этого также необходима электронная подпись.

Однако, необходимо помнить, что пользователи, не имеющие электронную цифровую подпись, могут записаться на прием в налоговую при помощи портала Госуслуги!

Как оформить налоговый вычет через портал Госуслуг: получить

После регистрации на портале Госуслуг и подтверждения личности можно оформить налоговый вычет. Итак, далее представлена пошаговая инструкция, как получить налоговый вычет через портал Госуслуг:

  1. Прежде всего необходимо войти в учетную запись на портале и открыть полный каталог услуг;
  2. Затем следует открыть раздел «Налоги и финансы»;
  3. На открывшейся странице необходимо выбрать подраздел «Прием налоговых деклараций (расчетов);
  4. Далее необходимо выбрать электронную услугу «Предоставление налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ)»;
  5. На открывшейся странице следует ознакомиться с подробной информацией об услуге, выбрать «Сформировать декларацию онлайн» и нажать на кнопку «Получить услугу»;
  6. Далее необходимо внимательно заполнить декларацию на налоговый вычет, указав личные и паспортные данные;
  7. Затем следует указать адрес проживания, а также информацию о доходах, которую можно получить из справки 2-НДФЛ (выдается на работе);
  8. Далее следует выбрать вид налогового вычета, к которому относится пользователь, и подтвердить декларацию электронной подписью;
  9. После чего декларация направляется в налоговый орган. При этом необходимо помнить, что отменить или откорректировать отправленную декларацию будет невозможно.

Безусловно, не все пользователи обладают электронной цифровой подписью, поэтому подача заявления на налоговый вычет через Госуслуги подразделяется на следующие виды:

  • Подача декларации непосредственно через портал в электронном виде, о которой рассказано выше;
  • «Отправить декларацию по почте» — составить декларацию при помощи портала Госуслуги, распечатать ее и направить в налоговый орган по почте;
  • «Отправить заполненную декларацию в электронном виде» — заполнить декларацию в электронном виде при помощи специализированного программного обеспечения и отправить ее через Госуслуги;
  • «Личное посещение налоговой инспекции» — записаться через портал Госуслуги на посещение налоговой инспекции в удобное время.

Кроме того, как уже отмечалось ранее, подача декларации 3-НДФЛ на налоговый вычет возможна на сайте налоговой через Личный кабинет налогоплательщика! Вот таким образом и можно подать документы на налоговый вычет онлайн через Госуслуги, в том числе и оформить декларацию на имущественный налоговый вычет — при покупке квартиры, дома, а также налоговый вычет за медицинские услуги и обучение!

Налоговый вычет через сайт Госуслуг 2018 — возврат подоходного налога через Госуслуги

Также, необходимо заметить, что пользователям доступен налоговый вычет через сайт Госуслуг 2018 следующих видов:

  1. Налоговый вычет за квартиру через Госуслуги — имущественный налоговый вычет;
  2. Налоговый вычет за обучение через Госуслуги;
  3. Налоговый вычет за лечение через Госуслуги.

Таким образом пользователь и может выполнить возврат подоходного налога через Госуслуги 13 процентов, например с покупки квартиры, либо за лечение и обучение.

Процедура оформления налогового вычета через Госуслуги

Как и многие государственные услуги, налоговый вычет можно оформить через Единый портал Госуслуги. Это очень удобно, ведь заполнить заявку и отправить ее можно через Личный кабинет пользователя, который признан официальным инструментом для подачи деклараций в ИФНС. О том, как это сделать правильно, расскажет эта статья.

Что такое налоговый вычет?

Под налоговым вычетом понимают сумму, на которую уменьшается размер подоходного налога (НДФЛ). Размер НДФЛ составляет 13% от дохода физического лица. Но в некоторых случаях это возврат определенной части уже уплаченного подоходного налога. Существует несколько видов вычетов, зафиксированных в Налоговом кодексе:

  • стандартный: назначается определенным категориям физических лиц (инвалидам, работникам некоторых организаций, ветеранам);
  • социальный: является налоговым вычетом за обучение, лечение и т. д., позволяет компенсировать до 13% потраченной суммы через Госуслуги;
  • имущественный: оформляется при покупке жилплощади, выплате ипотеки (возврат составляет 13% от процентной ставки по ипотеке);
  • профессиональный: назначается индивидуальным предпринимателям, гражданам, работающим по гражданско-правовому договору, изобретателям, ученым и т. п.

Полезно узнать, как связаны компании Ростелеком и Госуслуги.

Для получения услуги необходимо соблюдение следующих условий:

  • ее получатель должен быть гражданином России или иметь вид на жительство, являться налоговым резидентом;
  • заявитель должен быть трудоустроен официально, с его зарплаты должен вычитаться подоходный налог;
  • при получении возврата средств за недвижимое имущество, оно должно находиться на территории России;
  • при оформлении возврата средств за недвижимость, она не должна быть приобретена у близких родственников, а также за счет нанимателя.

Использование портала Госуслуги

Начиная с 2015 года пользователи Госуслуги могут сдавать отчетность в ИФНС прямо через портал. Все сведения будут переданы напрямую в ФНС России. Причем пользоваться этой услугой могут не только жители крупных мегаполисов и областных центров, но и люди, проживающие в небольших городках, отдаленных от столицы. Возможность получения налогового вычета в электронном виде через gosuslugi.ru по достоинству оценят те, кто не может обращаться в ведомство лично, к примеру, люди, часто уезжающие из города или имеющие плотный рабочий график.

Нельзя не отметить, что подать документы на налоговый вычет через Госуслуги будет проще, чем при личном обращении в ФНС.

Заполнение онлайн-заявки

Пользователю, решившему оформить налоговый вычет через Госуслуги, необходимо будет отсканировать документы и заполнить заявку. Все документы можно подать в онлайн-форме:

  • заявителем заполняется заявление на налоговый вычет от физ. лица (форма есть на сайте Госуслуги);
  • все основные данные переносятся со справки 2-НДФЛ (по доходам за прошедший год), ее необходимо иметь в цифровом виде (отсканированный файл);
  • заявителю нужно иметь в цифровом формате все документы, подающиеся в качестве приложения.

Кроме того, заявителю потребуется электронная цифровая подпись, с помощью которой можно подтвердить личность получателя услуг. Если заявку оформляет физическое лицо, достаточно иметь неквалифицированную ЭП. Она выдается бесплатно сроком на 1 год.

Родителям: что такое Электронный дневник школьника.

Итак, чтобы подать онлайн-заявку на оформление услуги, нужно:

  • зайти на портал Электронного правительства;
  • авторизоваться;
  • в разделе «Налоги и финансы» нажать на «Прием деклараций»;
  • выбрать услугу «Предоставление формы 3-НДФЛ».

В открывшейся информационной карточке услуги можно посмотреть порядок ее получения:

  • первым делом пользователь выбирает возможность сформировать декларацию в режиме онлайн;
  • далее нужно выбрать вариант заполнения новой декларации или продолжить внесение данных в уже созданную форму, если пользователь ранее уже начинал эту процедуру;
  • после этого заявку усиливают электронной подписью и отправляют в налоговую.

На заметку: на странице ФНС доступна программа «Декларация», позволяющая сформировать документ по форме 3-НДФЛ и 4-НДФЛ в автоматическом режиме. В ходе добавления данных пользователем программа проверяет их корректность, предотвращая ошибки.

Программа «Декларация» находится в разделе «Программные средства». Кнопку для перехода в раздел можно найти внизу на главной странице.

Как записаться на прием в ФНС?

Помимо подачи онлайн-заявки, пользователь портала Электронного правительства может записаться в налоговую через Госуслуги на налоговый вычет. Для этого на информационной странице услуги нужно выбрать вариант «Запись в ведомство», а затем нажать на кнопку «Записаться на прием».

Подав электронную онлайн-заявку на портале государственных услуг, пользователь может отслеживать ее статус в Личном кабинете.

Сайт Госуслуг – это удобный инструмент, позволяющий подавать декларации в инспекцию не выходя из дома. Второй способ заполнения заявки через интернет – использование страницы ФНС России. Для получения доступа к ее функционалу нужно создать личный аккаунт и, посетив отделение ИФНС, получить пароль доступа.

Как подать заявление на налоговый вычет через Госуслуги

Каждый совершеннолетний гражданин отдает 13% своей заработной платы в качестве подоходного налога. Однако в некоторых случаях часть налога возвращается к гражданину. Для получения налогового вычета необходимо подать заявление, по итогам которого происходит перераспределение средств. Сделать это можно через портал Госуслуги.

Инструкция

После авторизации в личном кабинете пользователя нужную для заполнения форму можно найти, если пройти по веткам:

  1. Каталог услуг;
  2. Налоги и финансы;
  3. Прием налоговых деклараций;
  4. Электронная услуга – предоставление декларации по форме 3-НДФЛ.

Подать декларацию можно несколькими способами, которые перечислены на странице с нужной электронной услугой. Электронный вариант выбран по умолчанию, поэтому ничего менять не нужно. Достаточно нажать «Получить услугу» и перейти к заполнению декларации.

Обратите внимание! Декларация на налоговый вычет заполняется за календарный год. Поэтому выбор «Заполнить новую декларацию» можно осуществить не чаще, чем раз в год.

Однако не обязательно заполнять всю заявку сразу. Часть данных можно «сохранить» в черновике, а когда наступит момент окончательной подачи отчета, выбрать «Продолжить заполнение».

Перед пользователем открывается бланк для заполнения отчета. Здесь необходимо указать:

  • ФИО;
  • Дату рождения;
  • Место рождения;
  • Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан);
  • Адрес проживания. Обратите внимание, в этом поле не обязательно указывать адрес прописки. Подойдет также адрес временной регистрации или место пребывания);
  • Информация о доходах. Сведения о заработке берутся из справки 2-НДФЛ, которая выдается сотруднику на работе по требованию. Справку необходимо иметь в отсканированном виде. Электронная копия подгружается к основной форме в качестве удостоверяющего документа. Обратите внимание, что данную справку может получить только сотрудник, который официально трудоустроен. А значит, подоходный налог автоматически высчитывается из зарплаты;
  • Вид налогового вычета. Необходимо выбрать ту категорию, к которой относится гражданин, претендующий на налоговый вычет.

В конце декларация усиливается неквалифицированной электронной подписью и формируется для отправки в ФНС.

Важно, что после загрузки декларации отметить ее или внести корректировки через портал Госуслуги будет невозможно.

Подать декларацию по форме 3-НДФЛ можно не только на портала Госуслуги, но и на сайте Федеральной налоговой службы. Сервис там позволит не только внести необходимые данные, но и в режиме реального времени будет проверять их и указывать на ошибки и недочеты при заполнении.

Основные виды налогового вычета

В блоке с выбором налогового вычета будут представлены следующие варианты:

  1. Стандартный. Эта льгота предоставляется инвалидам, военнослужащим, совершеннолетним гражданам до 24 лет, которые находятся на обучении на дневной форме стационара. Также вычет оформляется родителями несовершеннолетних детей до 18 лет.
  2. Социальный. Социальный налоговый вычет может быть предоставлен, если гражданин может подтвердить расходы на собственное обучение, а также обучение близких родственников; благотворительность; на собственное лечение или лечение близких родственников, включая оплату не только медицинского обеспечения, но и лекарственных препаратов. Также на социальный вычет предоставляется при добровольных пенсионных взносах в государственные и негосударственные фонды.
  3. Имущественный. Вычет предоставляет при покупке жилья или участка под строительство. При этом возврат доступен как при единовременной оплате жилья, так и при покупке в ипотеку. В последнем случае вычет рассчитывается в зависимости от процентной ставки ипотечного кредита.
  4. Профессиональный. Выделяется некоторым категориям индивидуальных предпринимателей, а также сотрудникам научной или творческой сферы деятельности, которая связана с авторскими правами. На данный вычет не могут претендовать индивидуальные предприниматели, если они уже участвуют в других программах льготного налогообложения.

Существуют и другие категории налогового вычета. Здесь перечислены наиболее востребованные. Гражданин, который хочет вернуть часть налога, должен документально подтвердить расходы по соответствующим категориям. К примеру, квитанция для оплаты обучения. Этот документ должен быть отсканирован и прикреплен к форме 3-НДФЛ.

Как записаться на прием в ФНС?

При желании лично подать декларацию на налоговый вычет в отделении ФНС, сделать это можно в том же разделе, где находится электронная услуга. Достаточно поменять на странице с информацией по предоставлению формы 3-НДФЛ изменить тип получения услуги с электронной на личное посещение налоговой инспекции.

После этого пользователю нужно нажать «Получить услугу». В открывшемся окне будет карта для выбора конкретного территориального отдела, а также календарь для указания времени и даты приема.

В конце записи система сформирует талон на прием, который необходимо будет распечатать и взять с собой в налоговую инспекцию. Также там необходимо будет предоставить документы о доходах и расходах, которые дают право на возврат части средств. Бланк с налоговой декларацией желательно заполнить заранее. Скачать форму можно с официального сайта Федеральной налоговой службы. Однако также бланк могут предоставить сотрудники инспекции на самом приеме.

Оформляем налоговый вычет за обучение через «Госуслуги»

Право на возврат подоходного налога в размере 13% с суммы, уплаченной за образование, имеют граждане, получающие официальный доход. Подать заявление на налоговый вычет через «Госуслуги» или иным способом могут как сами учащиеся, так и их родители (законные представители).

Куда обращаться

За возвратом подоходного налога нужно обращаться в ФНС по месту регистрации. Сделать это можно лично или онлайн. При этом вычет предоставляется на следующие образовательные услуги:

  • частный детский сад;
  • платная школа;
  • высшее учебное заведение;
  • курсы по вождению;
  • дополнительное образование (кружки, секции и так далее).

При этом у образовательного учреждения обязательно должна быть лицензия.

Сумма возврата

Размер возвращаемого налога рассчитывается исходя из суммы, фактически уплаченной налогоплательщиком за образование. При этом существует максимальная граница выплат:

  • 120 000 – за себя;
  • 50 000 – за детей.

Если стоимость обучения в течение одного календарного года превышает максимально установленный лимит, то сумма возврата будет рассчитываться только на 120 или 50 тысяч, в зависимости от заявителя. Оставшаяся часть не переносится на последующие годы.

«Госуслуги»

Получить налоговый вычет через «Госуслуги» могут все зарегистрированные пользователи. Для заполнения 3-НДФЛ нужно авторизоваться на портале www.gosuslugi.ru и перейти в раздел «услуги». В перечне выбрать «Налоги и финансы», а затем «Прием налоговых деклараций».

Далее нужно кликнуть «Получить услугу». Если пользователь заполняет 3-НДФЛ на портале впервые, то ему следует нажать кнопку «Заполнить новую декларацию».

3-НДФЛ состоит из четырех разделов:

  • данные налогоплательщика;
  • сведения о доходах;
  • информация о расходах;
  • итоги.

Данные налогоплательщика заполняются автоматически из профиля пользователя. Вкладку «доходы» можно заполнить двумя способами:

  • перенести данные из 2-НДФЛ;
  • вручную.

Раздел «вычеты» состоит из пяти подразделов:

  • стандартные;
  • социальные;
  • взносы;
  • ценные бумаги;
  • имущество.

Справка: Для возврата налога через «Госуслуги» за обучение нужно выбрать подраздел социальные вычеты.

В соответствующей графе следует поставить сумму, фактически уплаченную за обучение. Размер оплаты должен быть подтвержден квитанциями из банка.

Во вкладке «итоги» рассчитаны следующие данные:

  • общий доход;
  • налоговая база;
  • исчисленные и уплаченные налоги;
  • сумма к возврату.

Готовый документ можно скачать на ПК в формате pdf для последующего представления в инспекцию лично. Помимо этого доступна отправка файла онлайн, через портал государственных услуг.

Важно знать: Для получения налогового вычета за обучение через «Госуслуги» необходимо заверить декларацию электронно-цифровой подписью и только после этого отправить в ФНС.

Документы

Чтобы инспектор смог провести проверку правильности заполнения 3-НДФЛ и расчета суммы налога, необходимо прикрепить к электронному файлу документы:

  • договор на оказание образовательных услуг;
  • лицензию учреждения;
  • квитанции или чеки, подтверждающие оплату;
  • справку 2-НДФЛ.

Если заявителем является родитель учащегося, то дополнительно представляются;

  • документы, подтверждающие родство;
  • справка об очной форме обучения.

Для прикрепления перечисленных документов к декларации на портале нужно кликнуть «Добавить документ».

Полезно: Объем файлов для отправки не должен превышать 20 МБ.

3-НДФЛ можно подать в течение трех лет с момента получения образовательной услуги и оплаты за нее.

Другие возможности портала

На сайте государственных услуг можно не только подать декларацию 3-НДФЛ на компенсацию расходов по образованию, но и получить налоговый вычет за квартиру через «Госуслуги». Для этого следует выбрать соответствующую вкладку в категории «расходы».

Имущественный вычет предоставляется на покупку или строительство жилого объекта, приобретение земельных участков, а также выплату процентов по ипотечному кредиту. Для этого необходимо заполнить сведения о недвижимости:

  • способ приобретения;
  • наименование;
  • вид собственности;
  • признак налогоплательщика;
  • адрес;
  • дата регистрации и начала использования;
  • расходы.

Сумма расходов складывается из стоимости объекта и процентов, уплаченных кредитной организации.

Сайт налоговой

Помимо портала госуслуг подать декларацию 3-НДФЛ можно на сайте налоговой инспекции www.nalog.ru. Для заполнения формы нужно авторизоваться в личном кабинете одним из способов:

  • ввести логин и пароль, полученный в ФНС;
  • с помощью ЭЦП;
  • через «Госуслуги».

На открывшейся странице расположены категории доступных сервисов:

Декларация 3-НДФЛ размещена в разделе «жизненные ситуации».

В личном кабинете доступны следующие действия с декларацией:

  • создать новую;
  • загрузить из специальной программы;
  • просмотреть список;
  • отредактировать.

После нажатия кнопки «Подать декларацию 3-НДФЛ» пользователю становятся доступны три способа:

  • заполнить онлайн;
  • отправить документ, заполненный в программе;
  • скачать программу для заполнения.

Внимание: При установке программы на ПК необходимо выбрать версию в соответствии с годом, за который пользователь хочет подать декларацию.

Чтобы заполнить и отправить 3-НДФЛ в онлайн-режиме, необходимо получить ключ ЭЦП. Сделать это можно в личном кабинете на сайте налоговой.

Заполнение в программе

Для скачивания программного обеспечения на ПК следует кликнуть «загрузить», а после этого установить ее на компьютер. По завершению процесса на рабочем столе отобразится ярлык «Декларация».

Для начала работы нужно выбрать:

  • код ФНС;
  • признак налогоплательщика;
  • доходы;
  • подтверждение достоверности.

Во вкладке «Сведения о декларанте» указывается личная информация пользователя:

  • фамилия;
  • имя;
  • отчество;
  • ИНН;
  • дата и место рождения;
  • гражданство;
  • реквизиты паспорта;
  • контактный телефон.

В разделе «Доходы, полученные в РФ» нужно заполнить информацию о работодателе, а также суммы заработной платы и предоставляемых вычетов.

В последнем разделе «Вычеты» нужно выбрать вкладку «Социальные» и поставить галочку в чекбоксе «Предоставить социальные налоговые вычеты».

В графе «Суммы» указать фактически затраченные средства на оплату обучения. В конце заполнения следует кликнуть «Создать».

Программа предлагает сохранить документ на ПК. Декларацию можно отправить через сайт налоговой или «Госуслуги», а также распечатать и подать в отделение ФНС лично или через представителя, по доверенности.

Подавать декларацию для получения налогового вычета можно онлайн или при личном посещении ФНС. Для направления пакета документов через интернет пользователю необходимо получить ключ ЭЦП. После передачи данных в инспекцию начинается камеральная проверка достоверности сведений, продолжительностью 90 дней. По ее окончанию налогоплательщик получает уведомление о сумме возврата подоходного налога. Денежные средства перечисляются на счет заявителя в течение 30 календарных дней. Таким образом, с момента подачи 3-НДФЛ до даты выплаты проходит более четырех месяцев.

Остались вопросы?

Проконсультируйтесь у юриста (бесплатно, круглосуточно, без выходных):

Внимание! Юристы не записывают на приём, не проверяют готовность документов, не консультируют по адресам и режимам работы МФЦ, не оказывают техническую поддержку по порталу Госуслуг!

Порядок возврата 13 процентов за обучение ребенка в 2019 году

На территории Российской Федерации предусмотрен ряд налоговых льгот в соответствии с действующим законодательством.

Дорогие читатели! Статья рассказывает о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай индивидуален. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь к консультанту:

+7 (812) 317-60-09 (Санкт-Петербург)

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

Это быстро и БЕСПЛАТНО!

Налоговым Кодексом РФ определен перечень жизненных ситуаций, когда граждане имеют право на предоставление соответствующего вычета.

Нередко налогоплательщики обращаются в отделение исполнительного органа для возврата подоходного удержания за оплату обучения своего ребенка в образовательном заведении. В данном случае необходимо более подробно рассмотреть, как вернуть 13 процентов за обучение.

У кого есть право на получение

В соответствии с действующим законодательством, данная налоговая льгота предоставляется только в отдельных случаях.

Рассмотрим более подробно, для кого в России доступна данная привилегия:

Непосредственные граждане РФ, а также резиденты страны, которые официально трудоустроены При этом самостоятельно оплачивают свое обучение
Родители, либо законные попечители детей Которые вносят регулярную оплату за обучение своего ребенка в ученом заведении
Братья, сестры, а также опекуны Которые оплачивают обучение иного лица в образовательном учреждении
Также привилегия доступна и для иных близких родственников Которые выделяют средства для оплаты образовательной программы

При этом важными условиями для оформления льготы является наличие официального места труда, а также регулярное перечисление НДФЛ (подоходный налог в 13 процентов) в налоговую службу.

Дополнительно следует отметить тот факт, что величина предоставляемого вычета напрямую зависит от размера отчислений, из-за чего просто трудоустроиться на работу и получить денежные средства в качестве налогового вычета не получиться.

Законные основания

В данном случае вся процедура оформления налогового вычета за образование прописана в статье № 219 Налогового Кодекса РФ «Социальные налоговые вычеты».

В данном положении сказано, что следующие лица вправе претендовать на вычет:

Налогоплательщики Которые самостоятельно оплачивают свое персональное образование
Родитель Чей ребенок получает свое первоначальное профессиональное или высшее образование на очной форме до 24 лет
Опекуны, а также попечители У кого на иждивении дети до 24 лет получают образование на очной форме
Граждане, которые получают образование Которое оплачивается иными близкими родственниками

Стоит отметить, что согласно тексту данного нормативно правового акта, для получения соответствующего социального вычета требуется обязательно наличие аккредитации у образовательного учреждения, в противном случае на льготу претендовать будет невозможно.

Порядок действий

Для того чтобы получить возврат 13 процентов с уплачиваемых подоходных налогов, на территории Российской Федерации заинтересованным лицам предстоит проделать следующий алгоритм действий:

  • прежде всего, необходимо наличие официального места труда у претендента на соответствующую льготу;
  • регулярно должны производиться отчисления подоходного налога в размере 13 процентов от суммы дохода;
  • далее, если привилегия оформляется через налоговую службу, в обязательном порядке подается соответствующее заявление;
  • также для предоставления социального вычета заполняется декларация по форме 3-НДФЛ;
  • совокупно подается затребованный в инстанции перечень документов, который подтверждает право на выплату;
  • далее сотрудники исполнительного органа проводят соответствующую проверку предоставленных данных;
  • после одобрения социальной льготы, в течение 30 дней после рассмотрения заявки по указанным реквизитам предоставляется выплата.

Если с работодателем заключено соответствующее трудовое соглашение, то получить выплату также можно через своего руководителя.

При этом процедура оформления будет отличаться только тем, что сотруднику не потребуется лично посещать ИФНС для передачи документации.

Документы на возврат 13 процентов

Для того чтобы получить предусмотренную действующим законодательством льготу, в обязательном порядке в исполнительный орган ИФНС предоставляется следующий перечень документации:

Заявление На предоставление соответствующей выплаты ранее удерживаемого подоходного налога
Заполненную самостоятельно декларацию по форме 3-НДФЛ Внести информацию в бланк документа можно непосредственно в ИФНС
Справку с места работы по форме 2-НДФЛ Необходима для определения точной суммы отчислений
Документ, выданный образовательным учреждением Который подтверждает обучение на очной форме
Общегражданский паспорт заявителя Либо иностранный документ резидента Российской Федерации
Свидетельство ИНН — индивидуальный налоговый номер Для проверки наличия непогашенных задолженностей по налогам
Договор Который ранее был заключен с образовательным учреждением о зачислении учащегося на платной основе
Копии лицензионных соглашений образовательного учреждения А также платежные квитанции
Паспорт учащегося, а также его свидетельство о рождении На ребенка, за которого оформляется вычет

Наиболее сложная ситуация при оформлении социального вычета возникает с заполнением декларации, из-за чего допускается запросить подсказку у сотрудника ИФНС, либо работодателя, в зависимости от того, как именно подается обращение.

В автошколу

Многие граждане РФ, а также резиденты страны не знают о том, что за платное обучение в автошколе, налогоплательщик также вправе получить социальный вычет.

Здесь главное условие в том, чтобы образование получалось в аккредитованном учреждении. В этом случае присутствует возможность получить льготу.

В институт

Если ребенок или сам гражданин обучается в институте или университете, то не имеет значения на какой форме, это происходит.

В очном или заочном порядке, либо экстерном или даже на дому. В любом случае налогоплательщик вправе получить соответствующую льготу.

Для этого подается соответствующее заявление в ИФНС, а также предоставляется необходимый перечень документации.

Важное условие заключается в том, что форма образования не учитывается только в том случае, когда привилегия оформляется на себя.

Если речь касается выплаты за ребенка, то он обязательно не должен быть старше 24 лет, а также обучаться на дневной форме.

При получении вычета на ребенка, также не имеет значения, на кого конкретно оформлен договор об оказании платных услуг институтом.

В колледже

В данном случае, условия для получения социальной льготы такие же, как и при обучении в высшем образовательном учреждении.

Главное, чтобы колледж имел государственную аккредитацию. Получение вычета на себя также возможно вне зависимости от возраста и формы обучения.

При оформлении привилегии на ребенка, важно чтобы он обучался на дневной форме, при этом не достиг возраста старше 24 лет.

Если находишься на заочном обучении

Граждане страны, а также ее резиденты (иностранные представители и налогоплательщики), могут получить социальную льготу при обучении в университете, институте или колледже, даже в том случае, когда получают заочную образовательную программу.

В этом случае ему предстоит самостоятельно оформлять льготу (если претендент трудоустроен официально и платит подоходные налоги).

Как можно оформить через Госуслуги (пошаговая инструкция)

В настоящее время для россиян все государственные и муниципальные услуги стали более доступны. В данный момент работает официальный сайт государственных услуг для населения, через который также можно сделать обращение в налоговую службу для получения вычета.

Рассмотрим порядок действий более подробно:

Прежде всего, необходимо пройти регистрацию А также последующую верификацию аккаунта
Далее в личном кабинете на сайте государственных услуг можно воспользоваться строкой поиска Для того, чтобы найти социальные вычеты
Здесь необходимо выбрать программу предоставления социальной льготы Для населения Российской Федерации
Далее также осуществляется заполнение заявления и декларации По форме 3-НДФЛ для налоговой службы
К заявке прикладывается весь необходимый перечень документации Который подтверждает право на вычет

Далее после рассмотрения заявки и принятия удовлетворительного решения, будет совершена выплата по указанным реквизитам.

Следует отметить, что статус заявки всегда можно отслеживать в личном кабинете. Верификация аккаунта на сайте государственных услуг производится путем подтверждения личности. Пример заполнения 3-НДФЛ можно скачать здесь.

На сегодняшний день для россиян доступны различные государственные льготы. К числу таковых относятся различные налоговые вычеты.

Одним из наиболее популярных среди них является начисление за обучение налогоплательщика, либо его ребенка, за которого осуществляется соответствующая оплата.

Процедура оформления данной привилегии не должна иметь трудностей, так как она подробно описана в действующем законодательстве РФ, а именно в Налоговом Кодексе России.

Видео: как получить налоговый вычет за обучение

  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

  1. Задайте вопрос через форму (внизу), либо через онлайн-чат
  2. Позвоните на горячую линию:
    • Москва и Область — +7 (499) 110-43-85
    • Санкт-Петербург и область — +7 (812) 317-60-09
    • Регионы — 8 (800) 222-69-48

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

Похожих постов не найдено

Комментариев нет, будьте первым кто его оставит